连接器
Salesforce
Salesforce 连接器为 Grok 提供对您的 Salesforce 组织的强大、实时访问权限。Grok 所做的所有操作都遵循您的用户权限、字段级安全性和共享规则——就像您自己使用 Salesforce 一样。
Salesforce
功能
- 探索您的数据模型 - 查看您 Salesforce 组织中的所有对象（标准对象和自定义对象）。
- 快速查找信息 - 同时搜索多个对象，或立即调出您最近查看和最近修改的记录（例如，"我最近的机会"或"显示本周前10个已完成的交易"）。
- 询问有关您的数据的详细问题 - 获取您需要的记录，包括过滤器、排序、摘要以及父子关系中的相关信息，而无需自己编写查询。
- 创建新记录 - 直接从聊天中添加潜在客户、机会、账户、案例或自定义对象上的记录。
- 更新记录 - 通过 ID 或上下文更改现有记录中的字段。
所需权限
Salesforce 连接器使用标准的 Salesforce OAuth 2.0 范围来代表您访问 API。
| 范围 | 用途 | 请求时间 |
|---|---|---|
mcp_api | 访问 Salesforce REST 和 SOAP API 以读写数据 | 始终 |
refresh_token | 在会话之间维护访问和刷新令牌 | 始终 |
所有操作还受您的 Salesforce 配置文件、角色、共享规则和字段级安全性的进一步限制。Grok 永远无法访问比已连接的 Salesforce 用户所能看到或修改的更多的内容。
如何连接
第 1 步：公司管理员设置（xAI 控制台）
- 访问 https://console.x.ai/
- 导航到 Grok Enterprise → Connectors
- 添加 Salesforce 连接器并在设置过程中提供 OAuth 凭据（客户端 ID、客户端密钥）。
第 2 步：安装和配置 Salesforce DX MCP 服务器 参考：安装和配置 Salesforce DX MCP 服务器（测试版）
第 3 步：团队成员连接
- 访问 grok.com/connectors。
- 点击 New Connector 并搜索 Salesforce。
- 使用您的 Salesforce 凭据登录并批准请求的权限。
连接后，只需在正常对话中询问 Grok 关于您的 Salesforce 数据的任何问题。
常见示例
- "显示本周前10个已完成的交易"
- "本月有哪些超过5万美元的机会即将关闭？"
- "为 Acme Corp 的 Jane Smith 创建一个新潜在客户"
- "显示我最近仍未结案的案例"
- "总结 Globex Corporation 的账户历史"
隐私和安全
我们不会使用您的数据进行训练。 xAI 不会使用您的 Salesforce 数据进行模型训练。
您的数据永远不会离开 Salesforce。 Grok 实时查询 Salesforce，不会在 xAI 服务器上复制或存储您的记录。
您的权限始终得到执行。 如果您在 Salesforce 中无法查看记录或字段，Grok 也无法查看。创建和更新操作也是如此。
随时断开连接。 撤销访问权限会立即阻止 Grok 访问您的组织。
断开连接
- 访问 grok.com/connectors。
- 在已连接列表中找到 Salesforce 并点击 Disconnect。
限制
目前每个团队仅支持一个 Salesforce 组织/实例。